5月30日主题复盘 | 卫星互联网反包，国产芯片持续活跃，手机产业链迎资金关注

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一、行情回顾

沪指今日震荡调整，创业板指走势稍强，科创50指数涨超1%。半导体产业链继续走强，国科微、西测测试、上海贝岭、冠石科技、好上好等多股涨停，中芯国际涨近6%。卫星通信、商业航天概念低开高走，航天晨光3连板，陕西华达、天银机电涨超10%。下跌方面，黄金股大幅走低，湖南黄金跌停，晓程科技跌超10%；电力股下挫，明星电力、大连热电双双跌停。个股跌多涨少，全市场超3500股飘绿，沪深两市今日成交7233亿元。

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二、当日热点

1. 卫星互联网

卫星互联网板块今日反包上涨，航天晨光3连板，神开股份连板，天箭股份涨停。

行业近期消息较多。

5月29日，工信部网站消息，工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。

据界面新闻5月28日报道，国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。

沙特公共投资基金（PIF）5月27日发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案。根据声明，NSG将投资于本地和国际资产以及有前景的风险投资机会。

华创证券认为，我国商业航天行业拐点将至。2021年，中国星网成立，推动“星链”——GW 星座建设。同年，“G60 星链”产业基地在上海松江启动。2022年海南商业航天发射场开始建设，2024年1月，海南省科学技术厅表示，该发射场预计于6月底具备常态化发射能力。2024年3月5日，商业航天首次写入政府工作报告，据央视网表示，预计2024年我国商业航天产业规模将突破2.3万亿元。

西南证券表示，未来我国低轨卫星星座卫星部署量巨大，原“GW”星座申报卫星数量达 12992颗、G60 星座远期计划部署12000颗卫星左右。结合国内外主流低轨卫星不同代次的单星重量，以及星座建设的规划，我们预计我国远期火箭运载年需求达千吨量级，相较于2023年153吨的运载量，增长空间巨大。

2. 国产芯片

国产芯片板块今日再度大涨，扬帆新材、上海贝岭等多股涨停。

申万宏源预计大基金三期投资规模最大领域仍以重资产模式的制造领域为主，先进制程逻辑芯片及存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速。国内先进制程产线的设备国产化需求相对更高，先进制程扩产将带来国内设备公司整体市占率的被动提升。根据SEMI，预计2024年国内半导体设备市场空间超2100亿元。

华金证券表示，随着AI应用需求持续释放，“先进存力”建设势在必行，存储芯片或成为国家大基金三期的重点投资对象。当前国内存储原厂扩产项目正有序推进，稼动率亦稳步提升，在国家大基金三期的政策加速催化下，存储产业链相关的设备、材料等厂商迎来黄金发展机遇。

3. 手机产业链

手机产业链今日也出现异动，兆威机电、冠石科技涨停，果链双雄歌尔股份涨超5%，立讯精密涨3%。

消息上，IT之家5月28日消息苹果公司的 iPhone 在中国市场强势复苏，上个月出货量同比飙升52%。

苹果全球开发者大会即将于2024年6月10日开幕，苹果公司将如何在其产品线中融入AI技术，成为此次大会的最大亮点。

太平洋证券表示，随着AI进入应用推广和商业化的下半场，AI技术从云端向终端设备的渗透将改变人机交互的方式。最近，GPT-4o和Gemini系列的应用目前更多集中在手机等移动设备上，展示了语音助手和视频语音交互等新功能。大模型应用的升级对硬件设备提出了更高的要求，有望推动硬件升级，带动新增设备需求。

山西证券也认为，当前消费终端技术革新放缓，硬件换机周期拉长，AI将有力拉动新一轮周期。AI硬件对终端整机代工、芯片、结构件、存储等众多环节有更高技术需求，价值量的提升及终端换机周期将带动国内供应链享受创新溢价。

除上述热点外，光伏、氢能源、新能源汽车等都有活跃；跌幅方面，有色金属、黄金集体大跌，房地产链也继续调整态势。总的而言，市场今日量能未有明显提升，资金观望情绪浓厚。

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